V této tradiční mimosezóně pro lodní dopravu se klíčovými slovy na trhu staly těsné přepravní prostory, prudce rostoucí sazby za přepravu a silná mimosezóna. Data zveřejněná Šanghajskou lodní burzou ukazují, že od konce března 2024 do současnosti se sazba za přepravu z přístavu Šanghaj do základního přístavního trhu v Jižní Americe zvýšila o 95,88 % a sazba za přepravu z přístavu Šanghaj do základního přístavního trhu v Evropě se zvýšila o 43,88 %.
Odborníci z oboru analyzují, že faktory, jako je zvýšená poptávka na trhu v Evropě a Spojených státech a vleklý konflikt v Rudém moři, jsou hlavními důvody současného nárůstu přepravních sazeb. S příchodem tradiční hlavní přepravní sezóny mohou ceny kontejnerové dopravy v budoucnu dále růst.
Náklady na dopravu v Evropě se za týden zvýšily o více než 20 %
Od začátku dubna 2024 index komplexní přepravy exportních kontejnerů v Šanghaji, který zveřejnila Šanghajská lodní burza, nadále roste. Data zveřejněná 10. května ukázala, že index komplexní přepravy exportních kontejnerů v Šanghaji dosáhl 2305,79 bodů, což představuje nárůst o 18,8 % oproti předchozímu týdnu, nárůst o 33,21 % oproti 1730,98 bodům z 29. března a nárůst o 33,21 % oproti 1730,98 bodům z 29. března. Tato hodnota byla vyšší než v listopadu 2023 před vypuknutím krize v Rudém moři. Nárůst představuje 132,16 %.
Mezi nimi zaznamenaly nejvyšší nárůst trasy do Jižní Ameriky a Evropy. Sazba za přepravu (námořní přeprava a příplatky za námořní přepravu) vyvážená z přístavu Šanghaj do základního trhu přístavů v Jižní Americe činí 5 461 USD/TEU (kontejner o délce 20 stop, známý také jako TEU), což představuje nárůst o 18,1 % oproti předchozímu období a nárůst o 95,88 % oproti konci března. Sazba za přepravu (přeprava a příplatky za přepravu) vyvážená z přístavu Šanghaj do evropského základního trhu přístavů činí 2 869 USD/TEU, což představuje prudký nárůst o 24,7 % oproti předchozímu týdnu, nárůst o 43,88 % oproti konci března a nárůst o 305,8 % oproti listopadu 2023.
Osoba odpovědná za přepravní činnost globálního poskytovatele digitálních logistických služeb Yunqunar Logistics Technology Group (dále jen „Yunqunar“) v rozhovoru s novináři uvedla, že od konce letošního dubna lze pociťovat nárůst zásilek do Latinské Ameriky, Evropy, Severní Ameriky a sazeb za přepravu na trasách na Blízkém východě, v Indii a Pákistánu, přičemž v květnu byl nárůst ještě výraznější.
Data zveřejněná agenturou Drewry, která se zabývá výzkumem a poradenstvím v oblasti lodní dopravy, 10. května rovněž ukázala, že index Drewry World Container Index (WCI) tento týden (k 9. květnu) vzrostl na 3 159 USD/FEU (kontejner o délce 40 stop), což je v souladu s rokem 2022. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl o 81 % a byl o 122 % vyšší než průměrná úroveň 1 420 USD/FEU před epidemií v roce 2019.
V poslední době mnoho přepravních společností, včetně Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM a Hapag-Lloyd, oznámilo zvýšení cen. Vezměte si jako příklad CMA CGM. Na konci dubna CMA CGM oznámila, že od 15. května upraví nové standardy FAK (Freight All Kinds) pro trasu Asie-Severní Evropa na 2 700 USD/TEU a 5 000 USD/FEU. Dříve se zvýšily o 500 USD/TEU a 1 000 USD/FEU; 10. května CMA CGM oznámila, že od 1. června zvýší sazbu FAK pro náklad přepravovaný z Asie do severských přístavů. Nový standard je až 6 000 USD/FEU. Opět se zvýšil o 1 000 USD/FEU.
Ke Wensheng, generální ředitel globálního přepravního giganta Maersk, v nedávné konferenční hovoru uvedl, že objem nákladu na evropských trasách Maersku se zvýšil o 9 %, a to zejména kvůli silné poptávce evropských dovozců po doplnění zásob. Objevil se však také problém stísněného prostoru a mnoho přepravců musí platit vyšší sazby za přepravu, aby se vyhnuli zpoždění nákladu.
Zatímco ceny přepravy rostou, rostou i ceny nákladních vlaků mezi Čínou a Evropou. Zasilatel, který má na starosti nákladní vlaky mezi Čínou a Evropou, novinářům řekl, že současná poptávka po nákladních vlacích mezi Čínou a Evropou se výrazně zvýšila a sazby za přepravu na některých tratích se zvýšily o 200–300 USD a pravděpodobně budou v budoucnu i nadále růst. „Cena námořní přepravy se zvýšila a skladovací prostor a včasnost nemohou uspokojit poptávku zákazníků, což vede k přesunu některého zboží na železniční přepravu. Kapacita železniční dopravy je však omezená a poptávka po přepravním prostoru se v krátkodobém horizontu výrazně zvýšila, což rozhodně ovlivní sazby za přepravu.“
Problém s nedostatkem kontejnerů se vrací
„Ať už jde o lodní nebo železniční dopravu, je nedostatek kontejnerů. V některých oblastech je nemožné si bedny objednat. Náklady na pronájem kontejnerů na trhu jsou vyšší než nárůst sazeb za přepravu,“ řekl novinářům zdroj z kontejnerového průmyslu v Kuang-tungu.
Například uvedl, že náklady na používání kontejneru o výšce 40 stop (40HQ) na trase Čína-Evropa činily loni 500–600 USD, v lednu letošního roku vzrostly na 1 000–1 200 USD. Nyní vzrostly na více než 1 500 USD a v některých oblastech přesahují 2 000 USD.
Zasilatel v šanghajském přístavu novinářům také sdělil, že některé zámořské loděnice jsou nyní plné kontejnerů a v Číně je vážný nedostatek kontejnerů. Cena prázdných beden v německé Šanghaji a Duisburgu se zvýšila z 1 450 USD v březnu na současných 1 900 USD.
Osoba odpovědná za výše zmíněnou přepravní společnost v Yunqunaru uvedla, že důležitým důvodem prudkého nárůstu poplatků za pronájem kontejnerů je to, že kvůli konfliktu v Rudém moři se velký počet majitelů lodí odklonil k Mysu Dobré naděje, což způsobilo, že obrat kontejnerů byl nejméně o 2–3 týdny delší než obvykle, což mělo za následek prázdné kontejnery. Likvidita se zpomaluje.
Zpráva o globálních trendech na trhu s přepravou (začátek až polovina května), kterou 9. května zveřejnila společnost Dexun Logistics, poukázala na to, že po svátcích 1. května se celková situace v oblasti dodávek kontejnerů výrazně nezlepšila. Existuje různý stupeň nedostatku kontejnerů, zejména velkých a vysokých kontejnerů, a některé přepravní společnosti nadále posilují kontrolu nad používáním kontejnerů na latinskoamerických trasách. Nové kontejnery vyrobené v Číně byly rezervovány ještě před koncem června.
V roce 2021, zasaženém epidemií COVID-19, trh zahraničního obchodu „nejprve poklesl a poté vzrostl“ a mezinárodní logistický řetězec zažil řadu neočekávaných extrémních stavů. Zpětný tok kontejnerů rozptýlených po celém světě není plynulý a globální distribuce kontejnerů je značně nerovnoměrná. Velké množství prázdných kontejnerů je nahromaděno ve Spojených státech, Evropě, Austrálii a dalších místech a moje země má nedostatek exportních kontejnerů. Proto jsou kontejnerové společnosti plné objednávek a mají plnou výrobní kapacitu. Až koncem roku 2021 se nedostatek krabic postupně zmírnil.
Se zlepšením nabídky kontejnerů a obnovením provozní efektivity na globálním trhu přepravní dopravy docházelo na domácím trhu v letech 2022 až 2023 k nadměrnému množství prázdných kontejnerů, až do letošního roku opět došlo k jejich nedostatku.
Ceny nákladní dopravy mohou dále růst
Pokud jde o důvody nedávného prudkého nárůstu přepravních sazeb, osoba zodpovědná za výše zmíněnou přepravní společnost YQN analyzovala novinářům, že za prvé, Spojené státy v podstatě ukončily fázi snižování zásob a vstoupily do fáze opětovného zásobování. Objem přepravy na transpacifické trase se postupně zotavuje, což podpořilo růst přepravních sazeb. Za druhé, aby se zabránilo možným úpravám cel ze strany Spojených států, společnosti mířící na americký trh využily latinskoamerického trhu, včetně automobilového průmyslu, infrastruktury atd., a přesunuly své výrobní linky do Latinské Ameriky, což vedlo ke koncentrované explozi poptávky po latinskoamerických trasách. Mnoho přepravních společností přidalo trasy do Mexika, aby uspokojily zvýšenou poptávku. Za třetí, situace v Rudém moři způsobila nedostatek zdrojů na evropských trasách. Od přepravních prostor až po prázdné kontejnery rostou i evropské přepravní sazby. Za čtvrté, vrchol tradičního mezinárodního obchodu je dříve než v předchozích letech. Červen obvykle každý rok vstupuje do letní sezóny zámořských výprodejů a přepravní sazby se odpovídajícím způsobem zvyšují. Letošní sazby za přepravu se zvýšily o měsíc dříve než v předchozích letech, což znamená, že letošní hlavní prodejní sezóna přišla dříve.
Společnost Zheshang Securities zveřejnila 11. května výzkumnou zprávu s názvem „Jak vnímat nedávný neintuitivní nárůst cen kontejnerové dopravy?“. Uvádí se v ní, že vleklý konflikt v Rudém moři vedl k napětí v dodavatelském řetězci. Na jedné straně objížďky lodí vedly ke zvýšení přepravních vzdáleností. Na druhé straně pokles efektivity obratu lodí vedl k nízkému obratu kontejnerů v přístavech, což dále zhoršuje napětí v dodavatelském řetězci. Kromě toho se zlepšuje marže na straně poptávky, makroekonomická data v Evropě a Spojených státech se nepatrně zlepšují a spolu s očekáváním růstu sazeb za přepravu v hlavní sezóně si majitelé nákladu dělají zásoby předem. Americká linka navíc vstoupila do kritického období podepisování dlouhodobých smluv a přepravní společnosti mají motivaci zvyšovat ceny.
Výzkumná zpráva se zároveň domnívá, že vysoká koncentrace a průmyslové aliance v odvětví kontejnerové dopravy vytvořily hnací sílu pro zvyšování cen. Společnost Zheshang Securities uvedla, že společnosti zabývající se kontejnerovou dopravou v zahraničí mají vysoký stupeň koncentrace. K 10. květnu 2024 se deset největších společností zabývajících se kontejnerovou dopravou podílelo na přepravní kapacitě 84,2 %. Kromě toho se mezi společnostmi vytvořily průmyslové aliance a spolupráce. Na jedné straně je v kontextu zhoršujícího se prostředí nabídky a poptávky užitečné zpomalit silnou cenovou konkurenci pozastavením plaveb a kontrolou přepravní kapacity. Na druhé straně se v kontextu zlepšujícího se vztahu nabídky a poptávky očekává dosažení vyšších přepravních sazeb prostřednictvím společného zvyšování cen.
Od listopadu 2023 jemenské ozbrojené síly Hútíů opakovaně útočí na lodě v Rudém moři a přilehlých vodách. Mnoho světových lodních gigantů nemělo jinou možnost, než pozastavit plavbu svých kontejnerových lodí v Rudém moři a jeho přilehlých vodách a změnit své trasy kolem Mysu Dobré naděje v Africe. Letos se situace v Rudém moři stále vyostřuje a přepravní tepny jsou blokovány, zejména dodavatelský řetězec mezi Asií a Evropou, který byl značně zasažen.
Pokud jde o budoucí trend trhu kontejnerové dopravy, společnost Dexun Logistics uvedla, že vzhledem k současné situaci zůstanou přepravní sazby v blízké budoucnosti silné a přepravní společnosti již plánují nové kolo zvyšování přepravních sazeb.
„Sazby za kontejnerovou přepravu budou v budoucnu i nadále růst. Zaprvé, tradiční vrcholná sezóna zámořských prodejů stále pokračuje a v červenci letošního roku se v Evropě budou konat olympijské hry, což může sazby přepravy zvýšit; zadruhé, snižování zásob v Evropě a Spojených státech v podstatě skončilo a domácí prodej ve Spojených státech také neustále zvyšuje svá očekávání ohledně rozvoje maloobchodního průmyslu v zemi. Vzhledem k rostoucí poptávce a omezené přepravní kapacitě se očekává, že sazby přepravy v krátkodobém horizontu i nadále porostou,“ uvedl výše zmíněný zdroj z Yunqunaru.
Čas zveřejnění: 17. května 2024
